税理士事務所向け
記帳代行・月次決算の繰り返しに、
AI を組み込んで残業を減らす。
税理士事務所の業務は、顧問先別の繰り返しが大半です。 AI を「ツール導入」で終わらせず「業務再設計」まで踏み込めば、月◯時間単位での削減が現実的になります。
税理士事務所が AI 導入で詰まる、3 つの典型。
1 件のサンプルで動いても、顧問先 100 件に展開する設計が抜けていると現場で使われません。 顧問先別の業務パターンを抽象化する設計が肝心です。
AI に任せる範囲と税理士が判断する範囲を、業務工程ごとに切り分ける必要があります。 「全自動」ではなく「自動化 + 判断補助」の二段構造が現実解です。
私たちはコードを書き、現場に入り、定着まで伴走します。 提案書作成で終わる支援は行いません。
税理士事務所の業務に AI が刺さる、3 つの場面。
完全ガイド (PDF) では、各シナリオの実装ステップ・必要な工数・想定削減効果を詳しく解説しています。
記帳代行の事前チェック自動化
領収書 OCR → 仕訳推論 → 例外検出を AI で一次処理。税理士は例外のみ確認する流れに。 月の処理時間を 30-50% 削減する事例があります。
月次決算ダッシュボードの自動生成
会計データから月次レポートを AI が自動生成。 顧問先別のテンプレートを 1 度作れば、翌月以降は自動更新で済みます。
顧問先質問の一次回答ボット
顧問先からの定型質問 (税制改正・申告期スケジュール等) を AI が一次回答。 複雑な質問のみ税理士に渡る構造で、応答スピードが上がります。
士業特化で、定着までコミット。
税理士事務所で実装中
実際の税理士法人で AI 導入の伴走支援を進行中。仮説ではなく現場の知見に基づいた提案ができます。
PoC ではなく業務再設計から
「AI を入れる」のではなく「AI を前提に業務フローを再設計する」発想で支援します。 これが「定着しない」を回避する唯一の道です。
守秘義務下でも事例ベースで語る
顧問先情報を扱う事務所だからこそ、セキュリティ・データ管理の設計を最優先で組みます。 本資料も、守秘範囲で具体例を出しています。
📄 無料ダウンロード
税理士事務所のAI活用 完全ガイド (PDF)
記帳代行・月次決算・申告業務の AI 活用シナリオを、業界の現場知見ベースでまとめた 20 ページ。 メールアドレスのみでダウンロード可能です。
- 第1章: なぜ税理士事務所のAI導入は「PoC止まり」になるのか
- 第2章: 業務をAI視点で再分類する
- 第3章: 具体的な実装シナリオ (3つ)
- 第4章: 定着までのロードマップ
- 第5章: よくある質問 (料金感・期間・セキュリティ)
よくある質問
費用感はどれくらいですか？
事務所の規模・業務量・自動化範囲によります。月額顧問契約 (月 20-40h ベース) を基本に、PoC 期間は無料 / 低額で開始するケースもあります。 詳細は資料 (PDF) の第 5 章で説明しています。
どれくらいの期間で効果が出ますか？
業務によりますが、記帳代行の事前チェック自動化なら 4-6 週間の Phase 1 で初期効果を出すことが多いです。 ダッシュボード化なら 2-3 週間でプロトタイプを動かせます。
顧問先情報のセキュリティは大丈夫ですか？
個人情報・顧問先情報の取り扱いは契約書・NDA で明示します。 また AI の処理ログ・データ管理を「AI エージェント ID 認証 / 監査ログ」の設計で透明化します。 詳細は資料 (PDF) の第 5 章で説明しています。
既存の会計ソフトとの統合は可能ですか？
主要な会計ソフト (弥生 / freee / マネーフォワード / 勘定奉行 等) との連携は、API 経由または CSV エクスポートで対応可能です。 ソフト固有の制約は初回相談時に確認します。
資料を読んで、もう少し具体的に話したくなったら。
初回相談 (60 分・無料) では、現状の業務フローと課題を伺い、AI 活用の方向性をその場でお示しします。
受注ありきの提案は行いません。
※ 相談予約は本体サイト (shigyo.ai) のフォームに遷移します。